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MODULE 4 / 8

Gérer un Plan

Hiérarchies automatiques, manuelles, sous-totaux

⏱ 1h30 📚 6 blocs 🎯 Pratique & Hiérarchique

Qu'est-ce qu'un plan? Structure et hiérarchie

⏱ ~12 min

📍 Définition

Un plan (ou « outline ») est une structure hiérarchique des données avec groupes et sous-groupes.

Permet de masquer/afficher les détails rapidement (clic sur boutons de niveau).

🎯 Usage

  • Organiser des données par catégorie (Région → Vendeur → Montant)
  • Vue rapide des totaux sans détails
  • Rapports hiérarchiques

📊 Exemple visuel

PLAN STRUCTURE :

[+ Niveau 1] Region A
[  - Niveau 2] Vendeur 1
[    • Niveau 3] Montant 1000 €
[    • Niveau 3] Montant 1500 €
[  - Niveau 2] Vendeur 2
[    • Niveau 3] Montant 800 €

[+ Niveau 1] Region B
[  - Niveau 2] Vendeur 3
    ...

Boutons de navigation :
[1] Montre seulement niveaux 1 (régions)
[2] Montre niveaux 1-2 (vendeurs)
[3] Montre tout
💡 Quand utiliser : Données naturellement hiérarchiques (géographie, organisation, produits → catégories).

✅ Exercice

Listez 3 cas où un plan serait utile dans votre domaine.

Créer un plan automatique

⏱ ~18 min

⚙️ Conditions préalables

  • ✅ Données triées par hiérarchie (toutes les régions groupées, puis tous les vendeurs par région, etc.)
  • ✅ Formules de sous-totaux en place (SOUS.TOTAL, NB.SI, SOMME.SI, etc.)
  • ✅ Chaque niveau hiérarchique a une formule propre

🔧 Étapes pour créer un plan automatique

  1. Assurez-vous que vos données sont triées correctement (région groupée, vendeur groupé, etc.)
  2. Sélectionnez toutes les données (avec formules de sous-totaux)
  3. Allez à Données > Plan > Plan automatique (ou Créer un plan)
  4. Excel détecte automatiquement la hiérarchie (basée sur formules)
  5. Des boutons 1, 2, 3, ... apparaissent à gauche
  6. Cliquez sur ces boutons pour afficher/masquer les niveaux

📝 Exemple complet

Données source :
Région    Vendeur    Montant
Nord      Jean       1000
Nord      Jean       1500
Nord      Marie      2000
Sud       Pierre     1200
Sud       Pierre     800

↓ (Après création du plan automatique avec sous-totaux)

📍 Nord
  └─ Jean (2500 €)
  └─ Marie (2000 €)
  └─ TOTAL Nord (4500 €)
📍 Sud
  └─ Pierre (2000 €)
  └─ TOTAL Sud (2000 €)
━━━━━━━━━━━━━━
GRAND TOTAL (6500 €)
⚠️ Important : Le plan automatique fonctionne seulement si les sous-totaux sont déjà présents. Sans formules de calcul, Excel ne peut pas créer la hiérarchie.

✅ Exercice

Créez un tableau de ventes (Région, Vendeur, Montant). Triez par Région, puis Vendeur. Ajoutez des sous-totaux, puis créez un plan automatique.

Créer un plan manuel — Grouper/Dissocier

⏱ ~18 min

🔧 Quand faire un plan manuel?

  • Données sans formules de sous-totaux
  • Hiérarchie non-standard
  • Besoin de masquer/afficher des lignes spécifiques

🔧 Étapes : Grouper des lignes

  1. Sélectionnez les lignes à grouper (ex : toutes les ventes de Jean)
  2. Allez à Données > Plan > Grouper (ou clic droit > Grouper)
  3. Une ligne de groupe apparaît avec un bouton - (masquer)
  4. Cliquez sur - pour masquer le groupe
  5. Cliquez sur + pour afficher le groupe

🔧 Dissocier (supprimer un groupe)

  1. Sélectionnez le groupe à dissocier
  2. Données > Plan > Dissocier
  3. Le groupe disparaît, les lignes restent visibles

📝 Exemple

Avant :
Jean  1000 €
Jean  1500 €
Marie 2000 €
Pierre 1200 €

Après groupement :
[-] Jean         ← groupe (cliquez - pour masquer)
    1000 €
    1500 €
[-] Marie        ← groupe
    2000 €
[-] Pierre       ← groupe
    1200 €

[Cliquez - sur Jean] :
[+] Jean         ← groupe (masqué)
[-] Marie
    2000 €
[-] Pierre
    1200 €

✅ Exercice

Créez un simple tableau (4-5 lignes). Groupez les lignes manuellement par catégorie. Testez masquer/afficher.

Navigation dans le plan — Boutons de niveau

⏱ ~12 min

🧭 Comment fonctionnent les boutons?

Une fois le plan créé (auto ou manuel), des boutons 1, 2, 3, ... apparaissent à gauche.

  • Bouton 1 : Affiche SEULEMENT les totaux top-level
  • Bouton 2 : Affiche les niveaux 1 et 2 (un peu plus de détails)
  • Bouton 3 : Affiche les niveaux 1, 2 et 3 (tous détails)
  • Bouton + : Expand une ligne de groupe spécifique
  • Bouton - : Collapse une ligne de groupe spécifique

📊 Exemple visuel

Cliquez bouton [1] :
TOTAL GÉNÉRAL  6500 €

Cliquez bouton [2] :
[-] Nord       4500 €
[-] Sud        2000 €
TOTAL          6500 €

Cliquez bouton [3] :
[-] Nord
    [-] Jean   2500 €
    [-] Marie  2000 €
[-] Sud
    [-] Pierre 2000 €
TOTAL          6500 €

💡 Use case

Réunion de direction : Montrez bouton [1] pour vue stratégique. Si question détaillée, cliquez [2] ou [3].

✅ Exercice

Utilisez le plan créé précédemment. Naviguez avec les boutons 1, 2, 3. Observez l'expansion/réduction.

Utiliser les sous-totaux — SOUS.TOTAL, Fonction ET PLAN

⏱ ~20 min

🔢 Fonction SOUS.TOTAL

Calcule une statistique (somme, moyenne, etc.) en ignorant les lignes masquées (important pour plans!).

=SOUS.TOTAL(fonction; plage)

fonction : Code numérique (1=MOYENNE, 9=SOMME, 3=NB, 11=STDEV, etc.)

📊 Codes des fonctions SOUS.TOTAL

Code Fonction Exemple
1 MOYENNE =SOUS.TOTAL(1; A1:A100)
3 NBVAL =SOUS.TOTAL(3; A1:A100) → compte non vides
9 SOMME =SOUS.TOTAL(9; A1:A100)
11 STDEV =SOUS.TOTAL(11; A1:A100) → écart-type

💡 Avantage clé

Scénario : Vous avez un plan avec données Nord et Sud. Vous masquez Sud pour voir seulement Nord.

  • ❌ =SOMME(A:A) → inclut Sud (mauvais!)
  • ✅ =SOUS.TOTAL(9; A:A) → exclut Sud quand masqué (correct!)

📝 Exemple complet avec plan

Région    Vendeur    Montant   Sous-Total
Nord      Jean       1000      =SOUS.TOTAL(9; D2:D3)
North     Jean       1500
Nord      Marie      2000      =SOUS.TOTAL(9; D4)
SUB Total Nord               =SOUS.TOTAL(9; D2:D5)
Sud       Pierre     1200      =SOUS.TOTAL(9; D7:D8)
Sud       Pierre     800
SUB Total Sud                =SOUS.TOTAL(9; D7:D8)
GRAND TOTAL                  =SOUS.TOTAL(9; D2:D8)

✨ Magic : Si vous masquez Nord, le GRAND TOTAL se met automatiquement à jour (6500 → 2000)!

✅ Exercice

Créez un tableau avec sous-totaux utilisant SOUS.TOTAL. Masquez une région et vérifiez que les totaux se mettent à jour.

Cas pratique — Analyser ventes par région/secteur

⏱ ~30 min

📊 Données de départ

Créez ce tableau (naturellement hiérarchique) :

Région Secteur Montant €
Nord Industrie 5000
Nord Industrie 3000
Nord Commerce 2000
Sud Industrie 4000
Sud Commerce 1500
Sud Commerce 2500

✅ Tâches

  1. Trier : Par Région, puis Secteur
  2. Insérer sous-totaux : En fin de chaque groupe (Secteur) puis groupe (Région)
  3. Créer plan automatique (Données > Plan > Plan automatique)
  4. Naviguer :
    • Bouton [1] : Total général uniquement
    • Bouton [2] : Régions avec sous-totaux
    • Bouton [3] : Tous les détails
  5. Analyser :
    • Quelle région a le plus vendu?
    • Quel secteur (Industrie vs Commerce) est le plus rentable par région?

🎯 Résultat attendu

Plan crée, bouton [2] cliqué :
[1] [2] [3] [−]

[-] Nord
    [−] Industrie  8000 €
    [−] Commerce   2000 €
    Sous-total Nord    10000 €
[-] Sud
    [−] Industrie  4000 €
    [−] Commerce   4000 €
    Sous-total Sud     8000 €
GRAND TOTAL         18000 €
✅ Compétence acquise : Plan hiérarchique complet! Vous pouvez maintenant analyser données complexes visuellement.

✅ Défi

Ajoutez une 4e colonne « Vendeur ». Créez un plan 4 niveaux : Région → Secteur → Vendeur → Montant détaillé.